Asya Kalkınma Bankası, 5 milyar dolar değerinde iki aşamalı tahvil ihraç etti.
İhracın Detayları
Asya Kalkınma Bankası (ADB), 23 Eylül 2026 tarihinde 3 yıllık 3 milyar dolar ve 7 yıllık 2 milyar dolar tutarında tahvil ihraç etti. Bu tahvillerin gelirleri, ADB’nin olağan sermaye kaynaklarına eklenerek kullanılacak.
Yatırımcı Talebi ve Güven
ADB Hazinesi Başkanı Tobias Hoschka, “Son başarılı tahvil ihracımızdan memnunuz. Yatırımcılardan gelen güçlü talep, ADB’nin sağlam kredi profiline olan güvenin devam ettiğini gösteriyor” dedi. ADB, Asya ve Pasifik’teki sürdürülebilir ekonomik gelişim için sermaye mobilize etme yeteneği ile güvenilir bir likidite kaynağı olma rolünü sürdürüyor.
Tahvil İhraçlarının Koşulları
3 yıllık tahvil, yıllık %4.875 kupon oranıyla ve 2 Ekim 2029 vade tarihiyle ihraç edildi. Tahvil, %99.671 fiyatla satılarak, Eylül 2029’da vadesi dolacak %4.375 ABD Hazine tahvillerinin üzerine 5.7 baz puan getiri sağladı.
7 yıllık tahvil ise yıllık %5 kupon oranıyla ve 30 Eylül 2033 vade tarihiyle ihraç edildi. Bu tahvil, %99.476 fiyatla satılarak, Ağustos 2033’te vadesi dolacak %4.5 ABD Hazine tahvillerinin üzerine 7.3 baz puan getiri sağladı.
Piyasa Dağılımı ve Yatırımcı Profili
Her iki tahvilin de geniş bir birincil piyasa dağılımına ulaştığı belirtildi. 3 yıllık tahvilin %56’sı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya; %30’u Amerika’ya; %14’ü ise Asya’ya yerleştirildi. Yatırımcı türüne göre ise %62’si bankalara, %25’i merkez bankaları ve resmi kurumlara, %13’ü ise fon yöneticileri ve diğer yatırımcılara gitti.
7 yıllık tahvilde ise %60’ı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya; %23’ü Amerika’ya; %17’si Asya’ya yerleştirildi. Yatırımcı türünde ise %51’i bankalara, %26’sı merkez bankaları ve resmi kurumlara, %23’ü ise fon yöneticileri ve diğer yatırımcılara ayrıldı.
2026 Hedefleri
ADB, 2026 yılı boyunca sermaye piyasalarından yaklaşık 39-45 milyar dolar arası bir fon sağlama hedefinde bulunuyor. ADB, 1966 yılında kurulan ve 69 üyesi bulunan önde gelen çok taraflı kalkınma bankasıdır. Asya ve Pasifik’teki sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı büyümeyi desteklemektedir.
